一、全球关税政策：博弈加剧与阶段性缓和并存

1. 美国加征关税清单再扩围

核心调整：

欧盟商品：自9月1日起，对汽车、药品、半导体芯片等加征最高15%关税，不可再生资源（如软木）适用最惠国税率。

钢铝衍生品：新增407种含钢铝成分商品（如风力涡轮机部件、铁路车辆），关税提高至50%。

印度商品：拟对钢铁、铝制品加征50%关税，回应其“不公平贸易行为”。

影响：美国进口商成本增加10%-15%，欧盟对美农产品出口或转向东南亚中转。

2. 中美关税暂缓与反制措施

暂缓执行：中美相互暂停24%加征关税90天（至2025年12月），保留10%基础税率。

中国反制：对原产于美国的聚酯短纤加征3年反倾销税（18%-25%），涉及金额2.3亿美元。

3. 区域贸易协定动态

欧盟-美国协议：

欧盟取消对美所有工业品关税，开放农产品市场；美国承诺2028年前采购欧盟7500亿美元能源产品。

中国-秘鲁CEPA：

90.68%中国商品（含汽车、棕榈油）进入秘鲁零关税，秘鲁90%商品同步开放。

二、海关与合规：认证升级与数据监管强化

1. 产品认证与标准更新

欧盟：

REACH法规：新增16项CMR1B类致癌物限制，混合物浓度超标禁止销售。

ICS2系统：公路/铁路运输货物需提前4小时提交ENS申报，违者罚款5000欧元。

中国：

无人机出口：对部分专用发动机、反无人机系统实施出口管制，消费级无人机设2年临时管控。

矿产进口：铜精矿砷含量限值从0.5%降至0.3%，放射性矿石禁止入境。

2. 税务与申报合规

增值税退税：跨境电商企业需在出口次月起至次年4月30日前完成退税申报，否则补缴增值税。

原产地证书：海关总署新规要求签证流程全程电子化，虚假申报最高罚没货值30%。

三、区域市场政策：新兴市场壁垒与机遇

1. 亚洲

印度：

暂停11%棉花进口关税至9月30日，缓解纺织业成本压力。

对中国PVC悬浮树脂加征5年反倾销税，税率最高25%。

沙特：

禁止进口不符合GCC安全标准的汽车，需配备安全气囊、ABS系统及高温排放认证。

2. 美洲

墨西哥：

IMMEX计划进口纺织品本地增值比例从35%提至45%，未达标适用20%-35%关税。

巴西：

8月23日起禁售未获ANATEL认证的通信设备（含带无线模块的3D打印机）。

3. 非洲

南非：

对进口钢材加征15%临时关税（200天），保护本土制造业。

非洲自贸区（AfCFTA）：

第四届内部贸易博览会达成440亿美元协议，推动关税协调与数字支付基建。

四、航运与物流：成本激增与航线重构

1. 运价调整与附加费

马士基：美西航线征收旺季附加费（40尺柜+400美元），东南亚至中东航线运价上涨10%。

达飞：远东至西非运费上调250美元/TEU，东非航线+150-200美元/TEU。

2. 港口新规

洛杉矶港：冷藏集装箱滞留费从140美元/天提至200美元/天（超时4天起计）。

宁波舟山港：9月20日开通“中欧北极快航”，航程18天，碳排放减少50%。

五、企业应对策略与风险预警

1. 供应链韧性建设

本地化生产：墨西哥、越南纺织企业加速“半成品进口+本地组装”模式，规避关税。

多国中转：通过哈萨克斯坦、墨西哥中转仓，利用自贸协定降低关税成本。

2. 合规工具与技术赋能

AEO认证：中国海关为认证企业提供通关加速、优先查验等权益，降低滞港风险。

区块链溯源：阿里云“编码锁”系统实时同步全球税则库，申报准确率提升至99%。

3. 风险对冲方案

关税保险：中信保推出“DDP关税保险”，覆盖税率波动导致的退运损失（赔付率70%）。

动态定价模型：利用AI预测运价波动（误差率<8%），锁定90天报价。

结语

2025年9月的外贸政策呈现“单边关税激化、区域合作深化、合规成本攀升”三大特征。企业需以技术赋能合规，通过本地化布局与全球资源整合，在动荡中把握结构性机遇。

（数据支持：海关总署、美国商务部、欧盟委员会、云启智库）

参考资料

美国钢铝关税扩围公告（美国商务部，2025.08.18）

中美关税暂缓协议（国务院关税税则委，2025.08.12）

欧盟REACH法规修订（欧盟官方公报，2025.08.11）

中国跨境电商监管新政（海关总署，2025.09.01）

非洲自贸区贸易协议（AfCFTA秘书处，2025.09.04）

马士基旺季附加费通知（马士基官网，2025.08.25）

云南自贸区条例（云南省政府，2025.09.01）

印度反倾销措施公告（印度商工部，2025.08.14）

巴西通信设备认证禁令（ANATEL，2025.08.23）

宁波舟山港北极航线开通（浙江省港航局，2025.09.15）